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招行呼和浩特各经营机构可免费为客户提供财富检视

来源:内蒙古经济网 作者:总编辑 人气: 发布时间:2018-08-09
摘要:近期,招商银行呼和浩特分行各家经营机构均推出了免费的财富检视服务,为使服务更加专业,支行提升理财经理的专业能力,对客户服务方案进行反复的验证和讨论,最终形成契合客户风险偏好的服务方案,助力客户财富增值。 招商银行呼和浩特分行在为客户提供财富

 
近期,招商银行呼和浩特分行各家经营机构均推出了免费的财富检视服务,为使服务更加专业,支行提升理财经理的专业能力,对客户服务方案进行反复的验证和讨论,最终形成契合客户风险偏好的服务方案,助力客户财富增值。
招商银行呼和浩特分行在为客户提供财富检视服务时,首先了解客户风险承受能力和历史投资经验,再根据当前市场形势制定初步的资产配置方案,撰写财务规划建议书,经过支行财富团队总结分析后,给出客户一个满意的财富管理方案。在方案执行期间,理财经理还会继续关注市场动态,及时为客户做方案上的调整,全心全意为客户着想,为客户提供专业的财富管理服务。
现在,客户可随时前来网点咨询理财经理,免费获得资产配置规划方案,此外,各家支行还定期开展不同主题的专业财富沙龙,客户也可报名免费参加。
责任编辑:总编辑

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